Notre démarche pour une planification éclairée et personnalisée
Nous proposons une méthodologie structurée, articulée autour d’un premier rendez-vous d’écoute puis d’analyses, de recommandations écrites et d’un suivi régulier pour assurer la cohérence de chaque étape.
Marc Durand
Conseiller en gestion patrimoniale
Notre équipe d’experts
Des conseillers diplômés engagés à vos côtés pour répondre à chaque situation complexe.
Julie Renaud
Conseillère senior
Compétences
Julie priorise l’écoute active pour établir une relation durable et privilégie des solutions pragmatiques adaptées à chaque profil.
Julie Renaud
Conseillère senior
Compétences
Julie priorise l’écoute active pour établir une relation durable et privilégie des solutions pragmatiques adaptées à chaque profil.
Vincent Petit
Analyste patrimoine
Expertises
Vincent assure un accompagnement précis, exhaustif et met la clarté au cœur de ses préconisations, quelle que soit la complexité du dossier.
Vincent Petit
Analyste patrimoine
Expertises
Vincent assure un accompagnement précis, exhaustif et met la clarté au cœur de ses préconisations, quelle que soit la complexité du dossier.
Sophie Leroux
Consultante indépendante
Domaines
Sophie accompagne chaque client dans la définition de ses priorités, en assurant discrétion et grande disponibilité.
Sophie Leroux
Consultante indépendante
Domaines
Sophie accompagne chaque client dans la définition de ses priorités, en assurant discrétion et grande disponibilité.
Hugo Martin
Conseiller junior
Points forts
Hugo facilite la prise de contact et veille au respect des délais pour garantir la fluidité des échanges et l’accompagnement au quotidien.
Hugo Martin
Conseiller junior
Points forts
Hugo facilite la prise de contact et veille au respect des délais pour garantir la fluidité des échanges et l’accompagnement au quotidien.
Les étapes d’un accompagnement réussi
Notre méthode structurée favorise l’écoute, la transparence et l’adaptation à chaque situation pour répondre concrètement à vos attentes spécifiques.
Premier échange et définition des besoins
Rencontre d’écoute active, analyse de la situation personnelle et collecte d’informations indispensables pour formuler des recommandations adaptées à chaque cas.
Compréhension mutuelle
Identifier vos objectifs et aspirations
Collecte soignée
Informations transmises en toute confidentialité
Analyse patrimoniale personnalisée
Nous examinons les éléments recueillis pour évaluer vos ressources, anticiper certains risques et construire une stratégie adaptée à votre profil et vos attentes.
Étude pointue
Analyse détaillée et structurée
Propositions claires
Identification d’axes de progrès
Définition d’un plan d’actions
Rédaction de préconisations écrites, priorisation des objectifs et validation étape par étape auprès du client pour garantir la compréhension et la cohérence globale du projet.
Actions ciblées
Accompagnement sur mesure
Transparence totale
Communication continue
Suivi et adaptation réguliers
Contrôle des évolutions, ajustements si nécessaire et disponibilité permanente pour garantir que la solution retenue reste adaptée à votre réalité.
Ajustements réactifs
Adaptation aux changements
Présence continue
Réponse rapide à vos demandes
Notre méthode comparée à d’autres approches classiques
| Critère | Notre méthodologie | Approche médicale | Conseil automatisé |
|---|---|---|---|
| Entretien individuel approfondi | |||
| Conseiller dédié unique | |||
| Confidentialité stricte | |||
| Préconisations sur mesure |